政策篇:2019年中国玉米市场领域“十大事件”回顾
来自: 农视网
2020-01-03
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2019年真的是属于“猪原料”的,全年影响中国玉米市场的两大因素“中美贸易关系”和“非洲猪瘟”在临近年末即将尘埃落定。回顾过去的一年,全年我国玉米价格走出了“Ω”型,年内最低点出现春节过后的3月份,高点出现在传统青黄不接的夏季,特别是在临储玉米拍卖底价较上年提高200元/吨的支持下。可见,政策因素对于2019年玉米市场而言影响深远。以下JCI对一年来的十大玉米政策性事件进行简评。

事件一:中美贸易达成第一阶段协议,中国谷物进口前景“大逆转”

12月13日晚(北京时间),中美两国几乎同一时间宣布,第一阶段经贸协议文本达成一致。中美双边协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。这不仅仅意味着12月15日起两国不再加征新的关税,更意味着中国将增加对美国农产品的采购。

当业内普遍质疑,“中国在2017年240亿美元的采购金额基础上,未来两年再多采购320亿美元美国农产品,或者每年多采购160亿美元。此外还会努力每年多采购50亿美元”的承诺之际,JCI经过多年数据等统计认为,中国有能力每年购买约400亿美元农产品。

短评:中美贸易关系的缓和让中国谷物进口前景“大逆转”,将率先冲击以玉米等为首的农产品市场,成为2020年上半年国内玉米价格是否会完成“最后一跌”的关键,更将给国内玉米深加工行业盈利带来巨大压力。

事件二:商务部时隔十六年首次修改《农产品进口关税配额暂行办法》

8月7日,商务部修改农产品进口关税配额暂行办法征求意见,这是时隔十六年来首度修改《办法》。除减少了早在2006年开始已取消配额程序的豆油、棕榈油、菜子油三个品种以外,

第三条修改为:“实施进口关税配额管理的农产品品种为:小麦(包括其粉、粒,以下简称小麦)、玉米(包括其粉、粒,以下简称玉米)、大米(包括其粉、粒,以下简称大米)、食糖、棉花、羊毛以及毛条。实施关税配额管理农产品相应的税目及适用税率另行公布”。

第四条修改为:“小麦、玉米、大米、食糖、棉花进口关税配额分为国营贸易配额和非国营贸易配额。国营贸易配额须通过国营贸易企业进口;非国营贸易配额通过有贸易权的企业进口,有贸易权的最终用户也可以自行进口。”

短评:时隔十六年修进口配额管理办法,打通国营企业和私营企业之间的配额分配将是进一步融入国际市场的一步,为下一步增加农产品进口做准备。

事件三:WTO驳回美方关于玉米补贴政策的诉请,但裁定中国对小麦、稻谷价格支持过度

2019年2月28日赢得了一项世界贸易组织(WTO)的争端裁决,WTO裁定中国对小麦、籼稻和粳稻的价格支持过度,违背了WTO的义务。(专家组驳回了美方关于玉米补贴政策的诉请);同时,中方承诺将在2020年4月前完成对水稻、小麦补贴政策的改革,以适应WTO相关规则。

短评:2016年秋季东北临储玉米收购政策取消后,转向市场化收购,价补分离,“撤”得及时。

事件四:大商所玉米期权上市正当时

1月28日,玉米期权在大连商品交易所(以下简称“大商所”)正式上市交易。上市首日玉米期权运行平稳,市场参与积极性较高,不到半日成交量便超过了豆粕期权上市首日的全天成交量,当日玉米期权成交量和持仓量均是豆粕期权上市首日的1.5倍,市场各方对玉米期权服务相关产业发展充满期待。

我国玉米期权上市首日共推出了5个系列的132个合约,统计数据显示,当日玉米期权成交量3.37万手(单边,下同),成交额911.96万元,持仓量2.40万手。其中,看涨期权与看跌期权的成交比为1.28,持仓比为1.24,期权成交量占标的期货成交量的比重为21.28%,该数值与国际成熟市场十分接近。当日共有近400位客户参与玉米期权交易,包含做市商在内的单位客户成交量占比为73.28%。

2019年3月29日增加玉米、玉米期权、玉米淀粉夜盘交易。

短评:在中美关系颇为动荡的2019年,年初玉米期权的上市“生逢其时”,为广大客户规避了风险,创造了价值。

事件五:到2022年收入保险将成为我国农业保险的重要险种

2019年10月财政部印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》提出,到2022年稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上,收入保险成为我国农业保险的重要险种,农业保险深度(保费/第一产业增加值)达到1%,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到500元/人;到2030年,农业保险持续提质增效、转型升级,总体发展基本达到国际先进水平,实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。

短评:在中美贸易谈判达成第一阶段协议,中国农产品价格将与国际进一步接轨的大背景下,谁来保护农民?保障农业再生产能力,唯有日趋成熟的金融和保险。

事件六:临储玉米拍卖成交2191万吨,理论库存降至5400万吨

2019年自5月23日开始首轮拍卖底价同比大幅提高200元/吨对市场价格的强力支撑到10月17日新粮上市,玉米拍卖黯然收场,本轮临储玉米累计投放8059.1657万吨,成交2191.0297万吨,累计成交率27.19%,较上年同期超过1亿吨的水平降低近八成。


短评:临储玉米泄库任务大部分完成,接下来最大的问题是稻谷。另悉,12月19日燃料乙醇定向玉米专场:总计划销售22.5万吨,其中吉林1.5万吨,辽宁21万吨。等级均为1等玉米,起拍价格1480元/吨。吉林燃料乙醇竞买9万吨,底价1480元/吨成交,到厂价格1635元/吨,国投调兵山竞买13.5万吨,底价1480元/吨成交,到厂价格1600元/吨。另悉,53.7万吨稻谷全部成交,传闻底价815元/吨。

事件七: 对玉米深加工行业转向,车用燃料乙醇全覆盖恐“落空”

2019年10月30日发改委颁布《产业结构调整指导目录(2019年本)》。

(1)鼓励类中无玉米深加工相关内容

(2)限制类

A、不符合国家规划及产业政策的粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目

B、大豆压榨及浸出项目(黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产区除外);东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下的油料加工项目;西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100吨及以下的加工项目

C、年加工玉米45万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉(蜡质玉米、高直链玉米等特种玉米年加工规模1万吨以下)

(3)淘汰类

A、3万吨/年以下酒精生产线(废糖蜜制酒精除外)

B、年处理15万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线(特种玉米淀粉生产线除外)

短评:若政策无重大变化,预计未来几年玉米深加工需求或将进入平稳期。此外,截止到年底,国内共有东三省、河南、安徽、广西、天津共7个省市区全封闭推广乙醇汽油,山西,河北、山东、江苏、内蒙古、湖北,浙江7省区半封闭推广。中石化经研院称,预计2020年底乙醇汽油的覆盖率乐观不超过50%。

事件八:国粮局鼓励南方销区省份扩大北粮南运,特别结合生猪养殖扶持政策

12月20日国家发展和改革委员会和国家粮食和物资储备局发布《关于做好2020年“两节”“两会”期间粮油市场保供稳价等有关工作的通知》中指出,南方销区省份要鼓励引导企业扩大北粮南运经营量,适时到产区均衡有序采购粮源,特别要结合生猪养殖扶持政策适当增加玉米等饲料粮库存,满足当地饲用消费需求。主产区要积极组织粮源,提供便利服务,主动与铁路、交通等部门加强沟通,做好粮食运输组织协调,促进北粮南运有序开展。

短评:2019年非洲猪瘟对国内玉米消费影响超过1000万吨(当然,部分得到来自禽料增长的弥补);2020年在高盈利和国家政策扶持下,优质玉米消费前景可期。当然,政府鼓励北粮南运更多或许是从今年北方玉米产区贸易量和未来南方销区进口谷物冲击的可能有关。

事件九:东北三省一区相继公布玉米生产者补贴金额,较上年小幅涨跌

吉林:4月10日,省对市县补贴测算水平:玉米生产者补贴86元/亩,较上年下调8元/亩,大豆生产者补贴265元/亩,较上年提高41元/亩。依据省里核定的补贴额度,根据地域种植特点、玉米大豆未来预期收益比较、区域产业发展等时机情况,在尊重市场规律和农民意愿的前提下,按照效益优先的原则,合理确定本市县对玉米和大豆生产者的补贴标准,在鼓励大豆种植的同时,保持玉米优势产区产能的基本稳定。

辽宁:6月12日辽宁农业农村厅率先明确2019年中央财政拨付玉米和大豆补贴资金37.5亿元,稻谷6.1973亿元,玉米和大豆生产者补贴分别为76元和276元。9月10日前核实完面积,10月底前完成发放。

黑龙江:9月18日黑龙江省生产者补贴标准终于明确:大豆255元/亩,玉米30元/亩,水稻(地下水93元/亩,地上水133元/亩)。

内蒙古:根据中央财政补贴测算水平为:大豆生产者补贴水平为:大豆生产者补贴水平235元/亩,玉米生产者补贴水平100元/亩。

短评:我国局部地区玉米生产者补贴金额上升,但从绝对值看终究不再是保障农民种植收益的主要因素。

事件十:农业农村部有望首次批准抗虫转基因玉米、大豆种植

根据12月30日《关于慈KJH83等192个转基因植物品种命名的公示》,农业农村部有望首次批准两个转基因玉米和一个转基因大豆品种。

短评:这是继2009年转植酸酶基因玉米BVLA430101获得在山东省生产应用的安全证书以来,首次批准抗虫转基因玉米,对我国的粮食安全意义深远,但从批准到全面商业推广道阻且长。


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